开源证券股份有限公司诸海滨近期对设备科技进行讨论并发布了讨论求教《北交所次心事求教：智能动力计量“隐形”，欧洲市集踏实+境内加快冲破》，次心事设备科技予以增握评。

设备科技(920029)

智能计量细分赛谈“隐形”阜阳钢绞线厂，双市集拓张开估值空间

设备科技是耕动力计量，聚焦智能化、数字化动力管制的系统措置案提供商，成就于2016年，主贸易务为智能电、水、气表等智能计量末端以及AMI系统软件的研发、出产及销售。咱们预测公司2025-2027年归母净利润区分为7.07/7.72/8.50亿元，对应EPS区分为5.09/5.56/6.12元/股，对应面前股价的PE区分为16.8/15.4/14.0倍。咱们看好公司境表里市集双轮驱动阜阳钢绞线厂，境外市时局位稳步晋升，境内市集份额迟缓扩大，次心事予以“增握”评。

国际机灵动力体系缔造加快，产物新换代驱动智能电表需求上行

面前人人电力行业呈现出缔造度信息化的机灵动力体系及缔造以新动力为主体的新式电力系统的伏击发展趋势，以智能电表为主的智能计量基础措施为伏击组成部分。笔据Markets and Markets数据，预测人人智能计量市集限制2028年将达363.87亿好意思元，复增长率为9.5。智能电名义，笔据Frost&Sullivan数据，预测人人智能电表市集限制2027年将达到107.00亿好意思元，复增长率为6.5。在不谈判技巧成分致产物新换代情形下，预应力钢绞线各市集预测将于前轮新周期运转后迟15年开启新瓜代周期。

境表里市集双轮驱动，疼爱研发与技巧立异具备多个国际门槛技巧认证

境外市集面，笔据Frost&Sullivan发布的欧洲智能电表市集限制，可估算2021年、2022年以及2023年公司在欧洲市集的占有率区分为9.46、10.41以及12.14，市时局位稳步晋升；认证面，公司于2018年3月次进入“CentralProductsList”清单，是人人六进入该清单的智能电表产物制造商。境内市集面，2025上半年在国内业务布局中，公司积反应国智能电网与机灵用电的计策向，握续强化在智能用电域相关产物的资源参预。自国电网2020年出智能电表定型产物以来，公司已屡次凯旋入围国电网智能电表相聚采购样式，2025上半年相关中标金额已1.27亿元。

风险请示：行业竞争加重风险、新品拓展不足预期风险、原材料波动风险。

天津市瑞通预应力钢绞线有限公司

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